规划流程

1 安心规划咨询

2 设计编排会议

3 文件审查会议

4 签署仪式

5 文件夹送达 + 注资

6 免费年度跟进

1 安心规划咨询

“安心规划咨询”是我们通过Zoom进行的大约一小时左右的咨询会议，旨在帮助您根据自身实际情况，了解并选择适合您家庭的不同遗产规划方案，同时介绍我们的服务流程及收费标准。会议之后如果双方觉得适合合作，我们就会安排 “设计编排会议”，通常安排在一周左右。

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2 设计编排会议

本次会议的重点在于详细的法律咨询和规划文件的拟定。我们将深入了解您的规划目标和最关心的事项、解答您的疑虑，并与您一起设计您的规划文件。在这个会议上，您做出的决定并非一成不变的；在整个规划过程中，我们会有很多机会进行调整。这个会议也会通过Zoom进行。

3 文件审查会议

在“设计编排会议”之后，我们将开始起草您的遗产规划文件。这大约需要两周时间。文件准备好后，我们会通过邮件发送给您，供您审阅。之后我们会再安排一次Zoom会议，进行文件审查。我们会一起过一遍文件，解答您的问题，确保您在签署之前感到放心。

4 签署仪式

当您最终来签署文件时，我们称之为“签署仪式”，因为这是一个重要的时刻！一旦您的文件签署、经过公证并由见证人签名后，它们即正式成立，并将根据文件类型，在您身故后（如遗嘱）或立即（如信托）为您的家庭和资产提供法律保障。“签署仪式”可在本所办公室举行，亦可根据您的需求安排上门服务，以提供更高水准的便利。我们将全程配备执业公证员及两名必要见证人，您亦可自行安排见证人，以满足不同客户的个性化需求。

5 文件夹送达 + 注资

签署仪式之后，我们会将您签署好的遗产规划整套文件放进精美的文件夹。大约在签署仪式后的10天左右，文件夹会由FedEx送至您府上。如果您选择的套餐里包含信托，那您现在就可以开始将资产转入可撤销生前信托，也就是所谓的“注资”。

6 免费年度跟进

遗产规划并不是一劳永逸的事情。您的生活、资产和相关法律都会发生变化，因此您的规划也需要与时俱进。我们会定期发出邮件，提醒您关注重大法律变动，并了解您重大家庭事项，如结婚、离婚、新增家庭成员、或有家庭成员离世，以评估是否需要对相关文件进行调整。此年度跟进是免费的，任何更改将按我们到时的收费标准计费。